Märkte

Zusammenfassung

Alle Preise dieser Seite netto zzgl. USt. Der Heimatmarkt trägt Substanz, aber kein Wachstum aus sich heraus: die Oberlausitz zählt 7.953 Handwerksbetriebe und 501 Industriebetriebe ab 20 Beschäftigten, das Handwerk im Landkreis Görlitz insgesamt ist 2025 jedoch um 4,5 % geschrumpft (Fakt [R1-7], [R1-5]). Die adressierbare Nachfrage der Oberlausitz beziffert sich auf 1.677 Betriebe und 25,6 Mio. € Jahr-1-Volumen, Sachsen auf 11.788 Betriebe und 169,4 Mio. € — beides Hochrechnung aus amtlichen Betriebszahlen mal Vault-Tickets [R1-H14], [R1-H22]. Die KI-Nachfrage im Zielsegment ist unerschlossen, nicht abgelehnt: 4 % der Handwerksbetriebe setzen KI ein, 9 % planen es, 89 % sehen Digitalisierung als Chance (Fakt [R2-1], [R2-2], [R2-5]) — und weniger als 10 % wünschen sich dabei Unterstützung durch private Beratungsunternehmen (Fakt [R2-32]). Suchseitig existiert die eigene Angebotskategorie nicht: „ki automatisierung handwerk” hat im gesamten deutschen Keyword-Universum null verwandte Suchbegriffe, während die Wissensfrage „intelligenter agent” mit 5.400 Suchen pro Monat um 740 % gewachsen ist (Fakt [R7-10], [R7-25]). Der Hauptfokus Websites & Marketing trifft dabei den größeren der beiden Märkte: das Website-Relaunch-Potenzial Sachsens liegt bei rund 39,0 Mio. € im Jahr gegenüber 5,30–7,16 Mio. € Discovery-Potenzial für KI-Automatisierung (Hochrechnung H-M12, [R2-H5]) — SVARTALFHEIM und VEGVISIR bleiben die priorisierten Wachstumshebel, weil an ihnen der Wiederholungsertrag und die Marge hängen. Das Vault-Ziel „Basis” von 125 Retainern bis 2030 entspricht 0,6 % der sächsischen Unternehmen mit 10–249 Beschäftigten (Fakt, Vault „Preise & Ziele” §3) — marktseitig gedeckt, aber nur mit einem Portfolio-Mix, der rund 30 Industriekunden enthält (Hochrechnung H-M8, siehe Abschnitt „Hochrechnung Retainer-Potenzial”).

Diese Seite trennt konsequent drei Etiketten: Fakt (Quelle und Abrufdatum benannt), Annahme (Herleitung offengelegt), Hochrechnung (Formel sichtbar). Wo keine Quelle existiert, steht „nicht dokumentiert”. Eigene Rechnungen dieser Seite tragen die Kennung H-M…, Rechnungen aus den Recherchedateien behalten deren Kennung (R1-H14).

Marktdefinition und Segmente

NORDWYND bedient drei Kundensegmente. Die Segmentgrenzen stammen aus dem Vault-Kanon „Neuausrichtung 2027”; die Betriebszahlen aus amtlicher Statistik; die Tickets sind Annahmen des Vaults und ausdrücklich keine Marktmessung — es existiert keine Erhebung zur Zahlungsbereitschaft von Handwerks- oder Industriebetrieben für Marketing- oder KI-Dienstleistungen (nicht dokumentiert, [R2-Lücke 3], [R1-Lücke 15]).

Die Fokus-Hierarchie ist zweistufig. Hauptfokus sind Websites & Marketing — Website (BIFRÖST), Sichtbarkeit (HEIMDALL), Marketing & Content (SKALD): Sie treffen die vorhandene Nachfrage, öffnen den Markteintritt in jedes Segment und finanzieren das Projektgeschäft. Priorisierte Wachstumshebel sind KI-Automatisierung (SVARTALFHEIM) und Betreuung (VEGVISIR) — an ihnen hängen der Wiederholungsertrag, die Marge je Kopf und eine Differenzierung, die regional sonst niemand anbietet. Lagebild (MIMIR) ist der bezahlte Einstieg — der einzige Weg hinein, mit neun Prüffeldern über die gesamte digitale Identität —, die Betreuung (VEGVISIR) das Paket aus den vier Bausteinen; Marke & Design (RUNA) ist eine Ausbauposition; beide werden hier nur dort betrachtet, wo sie die Marktgröße beeinflussen.

Bei zwei Segmentgrenzen ist die Unschärfe bekannt und beim Lesen mitzudenken. Segment C ist eine Restgröße (Unternehmen 10–249 MA minus Industriebetriebe ab 20 MA), keine erhobene Grundgesamtheit — Doppelzählungen mit Segment A sind möglich, weil Handwerksbetriebe im Unternehmensregister ebenfalls geführt werden (Annahme zur Abgrenzung, Herleitung [R1-H5]). Und die Größenschwelle „ab 5 tätige Personen” für Segment A stützt sich auf die Bundesverteilung der Handwerkszählung 2023; eine sachsenspezifische Größenklassenverteilung ist nicht dokumentiert ([R2-Lücke 2]).

Marktgröße: TAM, SAM, SOM

Formeln

Jahr-1-Ticket(Segment)   = Projektpreis + 12 × Monatspreis
TAM(Region, Segment)     = Betriebe(Segment) × Jahr-1-Ticket(Segment)
SAM(Region, Segment)     = Betriebe(Segment) × KI-Filter(Segment) × Jahr-1-Ticket(Segment)
KI-Filter (DE)           = Handwerk 13 % · Industrie 41 % · Mittelstand 20 %
SOM(Jahr, Region)        = Retainer-Ziel(Jahr) ÷ SAM-Betriebe(Region)

Die Jahr-1-Tickets: Handwerk 9.950 € (Spanne 5.100–14.800 €), Industrie 52.000 € (26.000–78.000 €), Mittelstand 10.650 € (4.500–16.800 €) — Hochrechnung [R1-H1] bis [R1-H3] aus den Vault-Tickets. Der KI-Filter ist kein Schätzwert, sondern übernimmt gemessene Adoptionsquoten: Handwerk 13 % (4 % nutzen + 9 % planen, Fakt [R2-1], [R2-2]), Betriebe ab 20 MA 41 % (Fakt [R2-21]), Mittelstand 20 % (Fakt [R2-165], KfW-Panel n = 13.079).

Für die Nordics gilt eine eigene Ticketlogik, weil dort die Sprachebene zwingend hinzukommt:

Jahr-1-Ticket(Nordics)   = 4.900 € (Website) + 1.900 € (Sprachebene) + 12 × 390 € = 11.480 €
SAM(Nordics-Land)        = Unternehmen 10–249 MA × KI-Nutzung 10–49 MA × 11.480 €

Die Bausteine sind Vault-Preise (Fakt [R4-110], [R4-111], [R4-112]), die Zusammensetzung ist Hochrechnung [R4-H3], [R4-H4]. Die Kosten des isländischen beziehungsweise dänischen Sprachpartners sind im Vault als Preisposition vorgesehen, aber nicht beziffert ([R4-115]) — die Nordics-Werte sind damit Umsätze, keine Deckungsbeiträge.

Markt-Kennzahlen 2026

Quellen und Rechenwege: Betriebszahlen DACH Fakt [R1-7], [R1-10], [R1-13], [R1-26], [R1-27], [R1-33] bis [R1-35], [R1-39], [R1-41]; SAM DACH Hochrechnung [R1-H14], [R1-H22], [R1-H30]; SOM DACH Hochrechnung [R1-H31] bis [R1-H37]. Betriebszahlen Nordics Fakt [R4-13] bis [R4-17], adressierbare Klassen Hochrechnung [R4-H1]; KI-Nutzungsquoten Nordics Fakt [R4-29] (DK 37,5 % · FI 33,5 % · SE 30,7 % · NO 25,2 % für 10–49 MA) und [R4-43] (Island 48 %, Erhebungsjahr 2025, Verlässlichkeit mittel). Die Nordics-SAM-Werte sind eigene Hochrechnung H-M1 bis H-M5 nach der oben genannten Formel. Die SOM-Werte Nordics setzen die Vault-Planannahmen an (Island 1 Kunde 2027, 3–5 bis 2028; Dänemark 1 Kunde 2028 — Fakt [R4-117], Vault „Kanäle & Go-to-Market” §2.3).

Drei Einschränkungen, die die Tabelle nicht heilt

Erstens: der DACH-Wert ist eine Untergrenze, kein TAM. Betriebszahlen des Verarbeitenden Gewerbes nach Größenklassen liegen für Deutschland, Österreich und die Schweiz 2025 nicht vor; für die Schweiz existiert überhaupt keine amtliche Handwerkszählung ([R1-Lücke 1], [R1-Lücke 2]). Der DACH-Wert enthält deshalb kein Industriesegment und kein Schweizer Handwerk. Als Argument („der Markt ist groß genug”) ist er belastbar; als Planungszahl taugt er nicht.

Zweitens: die Ticketannahme dominiert das Ergebnis. Die drei Segment-Tickets sind Vault-Setzungen. Rechnet man den Retainer-Anteil an den Rändern statt in der Mitte, spreizt sich der Umsatz je Retainer von 3.000 € auf 48.000 € im Jahr — Faktor 16 (Hochrechnung [R1-H4], [R1-H38] bis [R1-H40]). Die SOM-Umsätze schwanken entsprechend: 2027 zwischen 0,11 und 1,82 Mio. €, 2030 zwischen 0,38 und 6,00 Mio. €. Jede SOM-Aussage dieser Seite hängt vollständig an der Frage, welchen Segmentmix NORDWYND tatsächlich verkauft.

Drittens: die regionale Anwendung von Bundeswerten überschätzt eher. Ostdeutschland liegt bei KI-Nutzung rund ein Jahr hinter Westdeutschland (knapp 40 % gegenüber über 50 %, Fakt [R2-161]). Die aus Bundesquoten abgeleiteten Sachsen- und Oberlausitz-Filter sind damit tendenziell zu hoch angesetzt.

Sensitivität: Ticket ±25 %

SAM(Region) × 0,75  ≤  SAM(Region)  ≤  SAM(Region) × 1,25

Eigene Hochrechnung H-M6. Die ±25 %-Spanne ist die konservative Ablesung; die tatsächliche Unsicherheit aus dem Segmentmix ist mit Faktor 16 deutlich größer (siehe oben). Diese Sensitivität misst deshalb keine Fehlerbreite. Sie zeigt eine Untergrenze: Selbst am unteren Rand stehen 1.677 adressierbare Betriebe allein in der Oberlausitz für 125 Retainer zur Verfügung.

Markt-Wetter (September 2026)

Fünf Dimensionen, je Markt eine Ampel. Grün = Rückenwind, gelb = gemischt, rot = Gegenwind. Bewertungsstand 2026-09-03.

Für die Gesamtbewertung gilt eine Regel: Ein Markt bekommt „Go”, wenn mindestens drei Dimensionen nicht rot sind und ein Zugangskanal ohne Mediabudget existiert. Die Oberlausitz erfüllt das trotz roter Konjunktur, weil Verband, Empfehlung und Direktansprache dort funktionieren (siehe „Markt-Sequenz und Gates”). Island erfüllt es allein über das Netzwerk; die Nachfrage dort gibt nichts her (siehe unten).

PESTEL

Nachfrage: Websites & Marketing, KI-Automatisierung, Betreuung

NORDWYNDs Hauptfokus sind Websites & Marketing — Website (BIFRÖST), Sichtbarkeit (HEIMDALL), Marketing & Content (SKALD). Sie tragen das Projektgeschäft und den Markteintritt in jedem Segment. KI-Automatisierung (SVARTALFHEIM) und Betreuung (VEGVISIR) sind die priorisierten Wachstumshebel: sie erzeugen den Wiederholungsertrag, die Marge je Kopf und die Differenzierung. Die drei Unterabschnitte folgen dieser Reihenfolge — Hauptfokus zuerst, Hebel danach.

Websites & Marketing (Hauptfokus)

Website-Quote und was sie nicht sagt. 94 % der deutschen Handwerksbetriebe haben eine eigene Website, 88 % sind in Online-Verzeichnissen gelistet, 56 % nutzen Social Media, 40 % Bewertungsplattformen, 37 % Internetanzeigen, 32 % E-Mail und Newsletter (Fakt [R1-42], n = 504, repräsentativ gewichtet). In den Nordics liegt die Quote bei Unternehmen ab zehn Beschäftigten noch höher (FI 98,5 % · DK 94,0 % · DE 91,7 % · SE 90,2 % · NO 87,0 %, Fakt [R4-37]). Der Markt ist damit kein Erstausstattungsmarkt, sondern ein Ersatz- und Qualitätsmarkt — mit einer entscheidenden Einschränkung: es existiert keine aktuelle Primärstudie zur Website-Qualität im Handwerk oder Mittelstand (Mobiloptimierung, Ladezeit, SEO-Reife). „94 % haben eine Website” sagt nichts darüber, wie viele davon verkaufen (nicht dokumentiert, [R1-Lücke 14]). Der einzige belastbare Qualitätsproxy ist die Selbsteinschätzung: Digitalisierungsgrad Schulnote 3,0, bei Betrieben unter 20 Beschäftigten 3,2, während 89 % Digitalisierung als Chance sehen (Fakt [R1-44]).

Relaunch-Zyklus. Ein publizierter Wert für die Lebensdauer einer KMU-Website existiert nicht (nicht dokumentiert, eigene Recherchelage; R1 und R2 führen keinen). Dokumentiert sind nur zwei regulatorische Zwangsfristen. Nach § 38 Abs. 1 BFSG dürfen vor dem 28.06.2025 eingesetzte Produkte und Verträge längstens bis zum 27.06.2030 fortgeführt werden (Fakt [R6-38]) — das greift aber nur bei Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern, und Kleinstunternehmen unter zehn Beschäftigten sind ausgenommen (Fakt [R6-34] bis [R6-37]); der Vault-Kanon führt BFSG deshalb zu Recht als Qualitäts-, nicht als Pflichtargument (Fakt [R6-40]). Breiter greift die E-Rechnung: ab 01.01.2028 für alle inländischen B2B-Umsätze verpflichtend, die Empfangsfähigkeit schon heute (Fakt [R6-117]) — ein terminierter Anlass für Website- und Prozessprojekte im Handwerk.

Suchnachfrage Websites und Marketing (DE, Ø Monat, Datenfenster 2025-08 bis 2026-07).

Alle Werte Fakt aus DataForSEO/Google Ads, Abruf 2026-09-03: [R7-Set (a)], [R7-Set (b)], [R1-70], [R1-71]. Cluster-Summen: Website/Handwerk 1.480 Suchen/Monat bei Ø 7,08 USD, Regional Oberlausitz + Dresden 1.680 bei Ø 6,59 USD, Full-Service/Retainer 760 bei Ø 4,01 USD, B2B/Industrie 330 bei Ø 13,18 USD — zusammen 4.250 Suchen/Monat, das klassische Agenturgeschäft (Fakt [R7-31]).

Drei Befunde daraus, die den Hauptfokus prägen. Erstens: die Nachfrage ist real, aber rückläufig — „website handwerker” verliert 38 %, „webdesign handwerk” 18 %, „seo agentur dresden” 63 % im Halbjahresvergleich (Fakt [R7-8], [R7-Set (a)], [R7-Set (b)]). Zweitens: Dresden trägt 91 % des regionalen Suchvolumens (1.530 von 1.680), der Heimatmarkt Zittau/Löbau/Görlitz nur 120 Suchen im Monat (Fakt [R7-7], [R7-6]). Drittens: die Industrie sucht kaum, zahlt aber am meisten je Klick — „marketingagentur industrie” hat zehn Suchen bei 46,49 USD CPC, „b2b marketing agentur” 320 bei 23,95 USD (Fakt [R1-71], [R7-Set (a)]). Websites und Marketing sind damit der einzige Bereich, in dem überhaupt kommerzielle Suchnachfrage mit Ortsbezug existiert — sie ist nur klein genug, dass sie den Vertrieb allenfalls ergänzt (Rechnung: [R7-Nr. 18], 19,4 Lagebilder pro Jahr im realistischen Szenario).

Marketingbudget je Betrieb. Ein repräsentatives Marketingbudget für Handwerk oder Mittelstand — weder in Prozent vom Umsatz noch in Euro je Betrieb — existiert nicht (nicht dokumentiert, [R1-Lücke 6], [R2-39]). Der einzige verfügbare Prozentwert (Ø 4,1 % vom Umsatz, häufigste Klasse 1–3 %) stammt aus einer nicht repräsentativen Online-Befragung von 180 Unternehmen der Digitalbranche und ist für Handwerk und Industrie die falsche Grundgesamtheit (Fakt [R1-53], Verlässlichkeit mittel). Belastbar ist stattdessen die KfW-Panelerhebung zu Digitalisierungsausgaben (n = 13.079):

Welcher Anteil davon auf Website und Marketing entfällt, ist nicht dokumentiert. Drei Randbedingungen sind es: nur 30 % der Mittelständler haben 2022–2024 überhaupt ein Digitalisierungsvorhaben abgeschlossen, fünf Prozentpunkte weniger als zuvor (Fakt [R2-171]); die Ausgaben werden um sieben Prozentpunkte häufiger aus internen Mitteln finanziert als Sachinvestitionen (Fakt [R2-173]) — das spricht für monatliche Zahlweise; und aggregiert fiel das Volumen auf 23,8 Mrd. €, während der Betrag je aktivem Betrieb stabil blieb (Fakt [R1-49], [R2-167]).

Website-Relaunch-Potenzial (Hochrechnung).

Relaunch-Potenzial(Region) = Σ Betriebe(Segment) × Relaunch-Quote/Jahr × Ø Website-Preis(Segment)
Ø Website-Preis            = 4.900 € (Handwerk/Mittelstand) · 12.900 € (Industrie-KMU)
Relaunch-Quote/Jahr        = 10 % (Annahme; Band 8–12 %)

Oberlausitz  = 7.953 × 10 % × 4.900 € = 3,90 Mio. €   (Handwerk)
             +   501 × 10 % × 12.900 € = 0,65 Mio. €   (Industrie)
             + 2.191 × 10 % × 4.900 € = 1,07 Mio. €   (Mittelstand)
             = 5,62 Mio. €/Jahr        (Band 8–12 %: 4,50 – 6,74 Mio. €)

Sachsen      = 54.279 × 10 % × 4.900 € = 26,60 Mio. €  (Handwerk)
             +  2.875 × 10 % × 12.900 € = 3,71 Mio. €  (Industrie)
             + 17.765 × 10 % × 4.900 € =  8,70 Mio. €  (Mittelstand)
             = 39,01 Mio. €/Jahr       (Band 8–12 %: 31,21 – 46,81 Mio. €)

Eigene Hochrechnung H-M12. Eingaben: Betriebszahlen Fakt [R1-7], [R1-10], [R1-26], [R1-27] und Hochrechnung [R1-H5], [R1-H6]; Preise Fakt aus der Vault-Preisliste [R4-110]. Die Relaunch-Quote von 10 % ist die schwächste Stelle dieser Rechnung — sie unterstellt eine durchschnittliche Website-Lebensdauer von zehn Jahren und stützt sich auf keine Quelle. Das Band 8–12 % macht die Annahme nur sichtbar: Wer eine andere Lebensdauer für plausibel hält, rechnet linear um. Die Website-Quote von 94 % wurde bewusst nicht als Filter angesetzt, weil die fehlenden 6 % Neubauten statt Relaunches kaufen — die Grundgesamtheit bleibt dieselbe. Nicht enthalten sind Erweiterungen (ab 1.900 € / 3.900 €), Sichtbarkeit Start (1.490 € / 2.900 €) und laufende Sichtbarkeit (ab 390 € / 990 €/Monat) — die Werte sind Untergrenzen des Projektgeschäfts, nicht des Kundenwerts.

Zum Vergleich: Das Discovery-Potenzial für KI-Automatisierung in Sachsen liegt bei 5,30–7,16 Mio. € (Hochrechnung [R2-H5]). Der Website- und Marketingmarkt ist in Sachsen damit rechnerisch rund fünf- bis siebenmal so groß wie der Einstiegsmarkt für KI-Automatisierung — und er existiert heute, während die KI-Kategorie sprachlich erst entsteht. Das ist die Begründung der Fokus-Hierarchie: Websites und Marketing bringen den Umsatz, SVARTALFHEIM und VEGVISIR das Wachstum und die Marge.

Agenturmarkt-Verschiebung. Die Anbieterseite konsolidiert bei steigender Pro-Kopf-Produktivität — Honorarumsatz +1 % bei 137 → 129 gelisteten Agenturen und 19.285 → 18.729 Mitarbeitenden (Fakt [R1-56]) — und verliert zugleich Ertrag (GWA Gross Income −2,7 %, Rendite 7,5 %, Fakt [R1-59]). Die Verschiebung von Zeit zu Ergebnis ist sichtbar, aber nicht vollzogen: 62 % des Gross Income stammen aus Projekthonoraren (Fakt [R1-59]), Festpreis liegt bei nur 7 % (Fakt, Vault „Markt & Wettbewerb” Z. 24, Productive.io/GWA); Einzelheiten und die Retainer-Konsequenz im Unterabschnitt „Betreuung / Retainer”. In Sachsen zählt die amtliche Statistik 1.459 Unternehmen der Werbe- und Marktforschungsbranche mit 508 Mio. € Umsatz, davon 94 % mit weniger als zehn Beschäftigten (Fakt, eigene Division [R1-54]) — ein kleinteiliger Markt ohne regionalen Platzhirschen; bundesweit sind seit 2019 rund 8,2 % der Werbebetriebe ausgeschieden (Fakt [R1-55], Verlässlichkeit mittel). Öffentliche Festpreise sind in der Oberlausitz damit ein Alleinstellungsmerkmal — nur zwei regionale Anbieter nennen überhaupt Preise (Fakt, Vault „Preise & Ziele” §1.1) — und der Preisdruck sitzt beim einmaligen Website-Projekt, nicht bei der monatlichen Betreuung (Hochrechnung [R4-H23]).

Bewerber-Marketing. Der Fachkräftemangel ist im Zielsegment die zweit- und drittstärkste genannte Hürde überhaupt: Azubi-Mangel 83 %, Fachkräftemangel 75 % im Handwerk (Fakt [R2-28]), Fachkräfte 70 % bei Betrieben ab 20 Beschäftigten (Fakt [R2-29]). Die Beschäftigung im deutschen Handwerk sank 2025 um 1,3 % auf 6.237.000 Personen, der ZDH-Beschäftigungsindikator steht bei −9 (Fakt [R1-14], [R1-16]). Der Vault führt dafür ein eigenes Produkt: Bewerber-Kampagne ab 2.900 € plus Media (Handwerk) beziehungsweise ab 4.900 € (Industrie) (Fakt, Vault-Preisliste). Der Wettbewerb bespielt genau diesen Schmerz — Claim „Fachkräftemangel eliminieren”, Beweismuster „238 Bewerbungen → 14 Einstellungen” (Fakt, Vault „Markt & Wettbewerb” §4.2, §4.3). Zwei Einschränkungen: KI löst den Schmerz nach Selbstauskunft nicht (84 % erwarten keine Entlastung, Fakt [R2-20], Verlässlichkeit niedrig), und die Suchnachfrage für Bewerber-Marketing wurde in R7 nicht erhoben (nicht dokumentiert). Bewerber-Marketing ist damit ein Verbands-, Empfehlungs- und Direktansprache-Thema, kein Suchthema — und der stärkste verfügbare Gesprächseinstieg, der später bei Betreuung und Automatisierung endet.

KI-Automatisierung

Nutzung. Die fünf verfügbaren Adoptionsquoten für Deutschland messen unterschiedliche Grundgesamtheiten und dürfen weder addiert noch gemittelt werden: ifo 54,5 % (alle Unternehmen, Mai 2026), Bitkom 41 % (ab 20 Beschäftigten), DIHK 35 %, Destatis 26 % (ab 10 Beschäftigten, amtliche Pflichterhebung), KfW 20 % (Mittelstand, n = 13.079) — Fakt [R2-155], [R2-21], [R2-24], [R2-163], [R2-165]. Für Planzahlen gilt die amtliche Destatis-Linie: 23 % der Unternehmen mit 10–49 Beschäftigten nutzen KI, 36 % bei 50–249, 57 % ab 250 (Fakt [R2-163]). Im Handwerk selbst sind es 4 %, weitere 9 % planen es, für 84 % ist KI „kein Thema” (Fakt [R2-1] bis [R2-3]). Der NRW-KI-Index des Handwerks liegt bei 1,78 von 5, im Einsatz in Kunden- und Lieferantenkontakt bei 1,26 und in der Produktion bei 0,35 (Fakt [R2-8], [R2-9]).

Planung. 9 % der Handwerksbetriebe planen KI (Fakt [R2-2]); in der Breite der Wirtschaft planen oder diskutieren 48 % der Betriebe ab 20 MA (Fakt [R2-21]), 34 % planen den Einstieg binnen drei Jahren (Fakt [R2-24]). 36 % der Betriebe ab 20 MA wollen 2026 mehr in Digitalisierung investieren (Fakt [R2-38]).

Hürden. Im Handwerk: IT- und Datensicherheit 96 %, Azubi-Mangel 83 %, Fachkräftemangel 75 %, Zeit 72 % (Fakt [R2-28]). Ab 20 MA: Datenschutz 77 %, Fachkräfte 70 %, Zeit 66 %, Geld 48 % (Fakt [R2-29]). Bei den Nutzern selbst dominiert „weiß nicht, wie anfangen” mit 42 % (Fakt [R2-19], Verlässlichkeit niedrig, Anbieterumfrage). Datenschutz gehört damit auf die erste Seite des Angebots.

Einsatzfelder. Bei Nutzern ab 20 MA: Kundenkontakt 88 %, Marketing und Kommunikation 57 %, Forschung und Entwicklung 21 %, Produktion 20 %, Vertrieb 5 % (Fakt [R2-22]). Im Handwerk stehen Dokumentationspflichten, Zeiterfassung und Kommunikation mit Zulieferern und Kunden auf der Wunschliste (Fakt [R2-11]). Das deckt sich mit dem SVARTALFHEIM-Zuschnitt in seiner Fassung vom 2026-09-03: Der Agentenschwarm besetzt mit seinen neun Arbeitsfeldern Marketing, Kommunikation und Sichtbarkeit vollständig — die beiden meistgenannten Felder. Produktion trifft NORDWYND nicht — das ist Fokus, keine Lücke. Bisher deckte der Zuschnitt über Anfrage-Agent, Telefon-Agent und Angebots-Assistent zusätzlich Kundenkontakt im engeren Sinn und die Angebotserstellung ab; diese Produkte sind gestrichen (Annahme, Leistungsdefinition Nutzer 2026-09-03).

Zahlungsbereitschaft. Eine Erhebung zu Preisen für KI-Dienstleistungen im deutschen Handwerk existiert nicht ([R2-Lücke 3]). Belastbar sind drei Ersatzanker. Erstens realisierte Software-Marktpreise: ein Handwerksbetrieb zahlt heute nachweislich 150–500 €/Monat für Betriebssoftware bei 12–36 Monaten Bindung (Fakt [R2-40] bis [R2-42]) — VEGVISIR Basis mit 390 €/Monat und SVARTALFHEIM-Betrieb mit 190 €/Monat liegen in einer bereits akzeptierten Größenordnung. Zweitens der ifo-Befund, dass 72–74 % der KI-Nutzer kostenpflichtige externe Lösungen einsetzen (Fakt [R2-158]). Drittens der KfW-Befund, dass Budget nicht der Engpass ist: über die gesamte Spanne von null bis über 50.000 € Digitalisierungsausgaben steigt die KI-Nutzungswahrscheinlichkeit nur um rund fünf Prozentpunkte (Fakt [R2-172]). Wer den Preis senkt, adressiert nach dieser Erhebung also die falsche Hürde.

Discovery-Potenzial (Hochrechnung).

Discovery-Potenzial = adressierbare Betriebe × Planungsquote × Discovery-Preis
Handwerk Sachsen    = 13.256 × 9 %  × 1.490 €  = 1,78 Mio. €   (unteres Band 1,49 Mio. €)
Industrie Sachsen   = 2.875  × 34 % × 3.900 €  = 3,81 Mio. €   (oberes Band 5,38 Mio. €)
Sachsen gesamt      = 5,30 – 7,16 Mio. €
Oberlausitz-Anteil  = Handwerk × 14,7 % + Industrie × 17,4 % = 0,92 – 1,20 Mio. €

Hochrechnung [R2-H1] bis [R2-H6]. Der Wert beziffert, was der Markt hergäbe, wenn jeder planende Betrieb genau eine Discovery zum Listenpreis kaufte — eine obere Schranke, keine Prognose. Konversion, Wettbewerb und Rabatt sind nicht eingerechnet, ebenso wenig der schrumpfende Handwerksbestand ([R2-Annahmen 4 und 5]).

Was der Schwarm im Markt ist — und was nicht mehr. Mit der Leistungsdefinition vom 2026-09-03 ist SVARTALFHEIM kein Telefonie- oder Büro-Automatisierungsprodukt mehr, sondern ein Schwarm von KI-Agenten für Marketing, SEO und Web, der 24/7 an der digitalen Identität eines Kunden arbeitet (Annahme, Quelle Nutzer 2026-09-03). Die Nachfrage, gegen die er gelesen werden muss, ist deshalb nicht mehr die nach Telefon-Agenten, sondern die nach laufender Sichtbarkeit und laufenden Inhalten — und die ist in denselben Zahlen belegt: Marketing und Kommunikation als zweitmeistgenanntes Einsatzfeld (57 %, [R2-22]), Kommunikation als meistgenanntes Feld im Handwerk (48 %, [R2-18]), 36 % der Betriebe ab 20 MA mit steigendem Digitalisierungsbudget 2026 ([R2-38]). Die bisher hier zitierten Belege aus dem Telefonie-Preisgefüge ([R2-H8] bis [R2-H18]: 0,073–0,142 €/Gesprächsminute, Break-even 1.242–2.412 Minuten, Regel „450 Inklusivminuten”) beschreiben einen Markt, in dem NORDWYND kein Produkt mehr hat. Sie werden hier nicht mehr als Marktargument geführt.

Der entscheidende Einwand kommt weiterhin aus der Unit Economics, aber an anderer Stelle. Der Betrieb des Schwarms kostet LLM-/API-Nutzung, Monitoring-Werkzeuge und Menschen-Prüfzeit im Quality Gate. Neu gerechnet trägt der Betriebspreis von 190 €/Monat in fünf von sechs Szenarien; nur bei Frontier-Modellen und voller Vault-Menschenzeit von einer Stunde je Monat (4 Effort-Token = 140 €) kippt er auf −2,91 € (Hochrechnung H-P5, Herleitung in produkte-leistungen.md). Der Betrieb Industrie zu 490 €/Monat trägt in allen Szenarien. Offen ist damit nicht mehr der Preis, sondern die Prüfzeit: Wie viele Minuten ein Schwarm im Monat im Quality Gate bindet, weiß erst der eigene Pilotbetrieb ([R2-Lücke 23]).

Und die Suchseite trägt die Kategorie nicht. „ki automatisierung handwerk” hat null verwandte Suchbegriffe in der DataForSEO-Datenbank, „werbeagentur görlitz” genau einen — sich selbst (Fakt [R7-10], [R7-11]). Sieben weitere Begriffe aus dem Angebotsvokabular („ki automatisierung mittelstand”, „ki für handwerker”, „ki büro automatisierung” und andere) liegen unter der Messschwelle (Fakt [R7-30]). Gefunden wird stattdessen Nachfragevokabular: „intelligenter agent” 5.400/Monat, „ki agenten” 4.400, „ki-agent” 2.900 — zusammen 12.700 Suchen im Monat, alle informational (Fakt [R7-26]). Das kommerzielle Gegenstück ist „kundenservice automatisieren”: 1.900 Suchen bei 48,53 USD Klickpreis und minimalem Anzeigenwettbewerb — die einzige solche Kombination unter 91 geprüften Keywords (Fakt [R7-27]). Für die Marktlogik heißt das: SEO ist in diesem Feld ein Konversions- und Autoritätskanal, kein Entdeckungskanal. Die Reihenfolge lautet erst Kategorieautorität über die Wissensfragen, dann Leads über die kommerziellen Begriffe.

Betreuung / Retainer

Nachfrage. Suchseitig ist das Retainer-Cluster klein: „full service agentur” 590, „marketing retainer” 110, „website betreuung kosten” 40, „website wartung kosten” 20 — zusammen 760 Suchen im Monat (Fakt [R7-22]). Die Kaufabsicht steht in diesen Begriffen, das Volumen fehlt. Betreuung verkauft sich deshalb über den Bestandskunden und die Empfehlung, nicht über die Suche.

Preisumfeld. Der DACH-Markt kennt zwei getrennte Preisleitern: technische Wartung 20–200 €/Monat und Marketing-Betreuung 300–3.000 €/Monat (Fakt [R2-85] bis [R2-98]). VEGVISIR Basis (390 €) liegt zwischen SEOaufstieg S (300 €) und seoagentur Basic (499 €); Ressort (ab 3.900 €/Monat) oberhalb von pixelegg Enterprise (2.999 €). Die Preishöhe ist marktüblich. Die 12-monatige Mindestlaufzeit ist es nicht: von 13 Anbietern mit publizierten Stufen nennen nur fünf überhaupt eine, einer wirbt aktiv mit ihrem Fehlen (Fakt [R2-F-Muster], [R2-91]). Sie ist begründungspflichtig, und zwar über Aufbauphase und Betriebsverantwortung.

Verschiebung Zeit → Ergebnis. 62 % des Gross Income der GWA-Agenturen stammen aus Projekthonoraren; 98 % nennen die schwache Konjunktur als größtes Wachstumshemmnis (Fakt [R1-59]). Festpreis liegt bei nur 7 % der Vergütungsmodelle (Fakt, Vault „Markt & Wettbewerb” Z. 24, Productive.io/GWA). Der Anteil externer Dienstleistungen am Marketingbudget fiel von 28 % auf 15 % (Fakt [R1-53], Verlässlichkeit mittel — die Stichprobe stammt aus der Digitalbranche und ist für Handwerk und Industrie nicht repräsentativ). Zugleich steigt der Honorarumsatz der BVDW-gelisteten Agenturen leicht, während die Mitarbeiterzahl von 19.285 auf 18.729 sinkt (Fakt [R1-56]) — genau das Muster, das ein KI-natives Modell voraussetzt. Der relevante Benchmark ist deshalb der Umsatz je Kopf (114.000–127.000 € nach BVDW, Fakt [R1-57], [R1-58]), nicht der Stundensatz.

Churn-Benchmarks. Für den deutschsprachigen Raum existieren keine Churn-Daten für Agentur-Retainer ([R2-Lücke 17]); alle verfügbaren Werte sind US-Daten, und nur einer weist eine Stichprobe aus. Belastbar nach Datenlage:

Drei dieser Werte zeigen für die Markt-Sequenz in dieselbe Richtung: Das Retainer-Modell hat den niedrigsten Churn aller Vergütungsformen, Full-Service den niedrigsten aller Disziplinen, und Empfehlungskunden bleiben fast doppelt so lange. Das verbindet die Kammer- und Empfehlungsstrategie direkt mit der Retainer-Ökonomie. Gleichzeitig haben kleine Agenturen mit 32 % den höchsten Churn — was im Vault-Szenario nicht sichtbar eingerechnet ist (siehe „Hochrechnung Retainer-Potenzial”).

Markt-Sequenz und Gates

Die Reihenfolge folgt dem Vault-Kanon: Oberlausitz → Sachsen/Ost → DACH → Island → Dänemark → Schweden/Norwegen/Finnland. Die Kanalprioritäten sind aus dem Playbook (Kapitel 07 §6) auf die Vault-Märkte übertragen; wo Playbook und Vault kollidieren, gilt der Vault. Die Preislogik folgt Playbook Kapitel 09 §2 ohne die dort vorgesehenen UAE- und Self-serve-Konstrukte (siehe „Verworfene Optionen”).

Zwei Punkte, die diese Sequenz ehrlich machen müssen.

Erstens: Island ist nicht durch Suchnachfrage begründbar. Der gesamte isländische Agentur-Suchmarkt umfasst 420 Suchen im Monat, alle KI-Begriffe liegen unter der Messschwelle, ebenso alle englischsprachigen Suchen nach isländischen Agenturen (Fakt [R7-18], [R4-79]). Schweden hat mit 6.240 Suchen im Monat den fünfzehnfachen Suchmarkt, „seo byrå” allein 2.900 mit +205 % Trend (Fakt [R7-17]). Die Vault-Reihenfolge ist damit gegenläufig zur Marktgröße sortiert. Sie ist trotzdem vertretbar — aber nur mit der Begründung Netzwerk, Referenz und Domain, nicht mit Nachfrage. Hinzu kommt der Preisabstand: der einzige auffindbare isländische Preislistenanbieter startet bei rund 704 € für eine Informationswebsite, das ist Faktor 7 unter dem NORDWYND-Einstiegspreis (Hochrechnung [R4-H22], Fakt [R4-74]). Die Vault-Formulierung „Preisniveau dort nicht als teuer wahrgenommen” ist damit nicht mehr haltbar; sie sollte durch „Preisführerschaft nach oben, begründet über Leistungstiefe” ersetzt werden. Und die Marge ist unbekannt, solange die Sprachpartner-Kosten unbeziffert sind (nicht dokumentiert, [R4-115]). Der Island-Pilot trägt bei Planerfüllung 2,3 % des Umsatzes 2028 (Hochrechnung [R4-H11]) — er ist eine Marken- und Netzwerkentscheidung.

Zweitens: Der Verbandskanal ist mengenmäßig der Hebel, aber terminlich fremdbestimmt. Innungsversammlungen finden in der Regel halbjährlich statt (Fakt [R5-67]); für acht bis zehn Auftritte in 2027 müssen die Termine 2026 belegt werden. Reichweiten, Teilnehmerzahlen und etwaige Referentenkosten sind bei keinem der drei Träger veröffentlicht (nicht dokumentiert, [R5-Lücke]).

Porter: fünf Kräfte je Kernmarkt

Lesart. Die schwächste Kraft ist die Rivalität in der Oberlausitz — dort ist die Positionierung tatsächlich frei. Am stärksten drücken die Substitute (Handwerkersoftware und Website-Baukästen bauen KI-Textfunktionen selbst ein) und die niedrige Eintrittsbarriere in DACH. Der Schutzwall liegt damit außerhalb der Technik: in regionaler Nähe, in benannten Cases und in übernommener Betriebsverantwortung. Ein n8n-Workflow ist kostenlos nachgebaut, ein Innungsvortrag mit vier Kundennamen nicht.

SWOT je Markt

Oberlausitz

Sachsen / Ost

DACH

Nordics

Hochrechnung Retainer-Potenzial 2027–2030

SOM 2027/2028/2030

Vault-Szenarien Fakt (Planannahme) aus „Preise & Ziele” §3; Anteile eigene Hochrechnung H-M7 gegen die SAM-Betriebszahlen aus [R1-H14] und [R1-H22].

Trägt der Markt das Ziel? Ja — mit einer Einschränkung. Der Vault stellt selbst fest: 125 Retainer entsprechen 0,6 % der rund 20.600 sächsischen Unternehmen mit 10–249 Beschäftigten (Fakt, Vault „Preise & Ziele” §3, Lesart). Gemessen am engeren, KI-gefilterten SAM sind es 1,06 % Sachsen beziehungsweise 7,45 % der Oberlausitz. Beide Werte liegen unterhalb dessen, was ein etablierter regionaler Anbieter typischerweise hält. Der Engpass ist damit nicht der Markt, sondern Delivery und Vertrieb — das deckt sich mit der Vault-Einschätzung.

Der Mix ist die eigentliche Bedingung

Das Basis-Szenario setzt für 2030 einen Ø-Retainer von 1.100 €/Monat an, das sind 13.200 €/Jahr. Die Segment-Retainerwerte liegen bei rund 7.200 €/Jahr (Handwerk), 6.900 €/Jahr (Mittelstand) und 33.000 €/Jahr (Industrie) — Hochrechnung [R1-H4]. Handwerk und Mittelstand werden für die Rechnung als Ø 7.050 € zusammengefasst: (7.200 € + 6.900 €) ÷ 2 = 7.050 €.

Anteil Industrie x:  x × 33.000 € + (1 − x) × 7.050 € = 13.200 €
                     x = 6.150 ÷ 25.950 = 23,7 %
                     23,7 % × 125 Retainer ≈ 30 Industriekunden

Eigene Hochrechnung H-M8. Für 2027 gilt dieselbe Rechnung mit Ø 700 €/Monat = 8.400 €/Jahr und ergibt einen Industrieanteil von rund 5 %, also zwei Kunden — das Portfolio 2027 ist rechnerisch ein Handwerks- und Mittelstandsportfolio. Der Weg von 2027 nach 2030 ist damit kein reines Mengenwachstum, sondern eine Verschiebung des Mix.

Trägt der Markt diese 30 Industriekunden? Die Oberlausitz allein nicht: 30 von 205 adressierbaren Industriebetrieben wären 14,6 % Marktanteil in einem Segment, in dem der Verkaufszyklus lang und der Wettbewerb überregional ist (Hochrechnung H-M9 aus [R1-H10]). Sachsenweit sind es 30 von 1.179, also 2,5 % — plausibel. Die Industrie-Zielgruppe ist der Grund, warum Stufe 2 (Sachsen/Ost) kein optionaler Ausbau ist, sondern Voraussetzung des Basis-Szenarios.

Der ungerechnete Posten: Churn

Im Vault-Szenario ist keine Abwanderung sichtbar eingerechnet. Legt man den Benchmark für Agenturen mit 1–10 Mitarbeitenden an (32 % p. a., Fakt [R2-104]), ergibt sich:

Brutto-Neukunden(Jahr) = Ziel(Jahr) − Bestand(Vorjahr) + Churn × Bestand(Vorjahr)
2028: 65 − 38 + 0,32 × 38 = 39,2
2029: 95 − 65 + 0,32 × 65 = 50,8
2030: 125 − 95 + 0,32 × 95 = 60,4
Summe 2028–2030 = 150,4 Brutto-Neukunden für ein Netto-Wachstum von 87

Eigene Hochrechnung H-M10. Mit dem günstigeren Full-Service-Benchmark (25 % p. a., Fakt [R2-105]) sind es 136,5 statt 150,4. Beide Werte sind US-Daten ohne DACH-Entsprechung ([R2-Lücke 17]) und deshalb Orientierung, keine Planzahl.

Gegen den Vertriebstrichter gerechnet: Bei der Vault-Konversion Lagebild → Auftrag von ≥ 50 % (Fakt, Vault-KPI) entsprechen 150 Brutto-Neukunden rund 300 Lagebildern in drei Jahren, also 100 pro Jahr. Der Vault-KPI liegt bei 6 Lagebildern pro Monat, also 72 pro Jahr (Fakt, Vault „Kanäle & GTM” §5). Hochrechnung H-M11: Die KPI-Kapazität deckt bei 32 % Churn rund 72 % des Bedarfs. Der Zielwert 15 Lagebilder/Monat ist im Vault erst für 2030 vorgesehen, wird aber rechnerisch früher gebraucht.

Und die Akquisekosten refinanzieren sich nach der Kanalrechnung noch nicht selbst: bei einem modellierten Ø-CPL von 116 € liegt die CFA-Quote bei 1,46 gegenüber dem Vault-Ziel ≥ 2,0; für 2,0 müsste der Ø-CPL auf 85 € sinken (Hochrechnung [R5-H9], alle Kanalanteile und CPL-Werte darin sind Annahmen ohne empirische Basis). Der rechnerische CAC von 929 € hält das Vault-Ziel dagegen ein (Hochrechnung [R5-H7]).

Verworfene Optionen

Implikationen für den Business Plan

1. Die Fokus-Hierarchie ist die erste Marktaussage des Plans: Websites & Marketing tragen, SVARTALFHEIM und VEGVISIR heben. Das Website- und Marketinggeschäft ist in Sachsen rechnerisch fünf- bis siebenmal so groß wie der Einstiegsmarkt für KI-Automatisierung und existiert heute, während die KI-Kategorie sprachlich erst entsteht (Abschnitt „Nachfrage / Websites & Marketing”, H-M12 gegen [R2-H5]). Der Plan sollte den Markteintritt über Website, Sichtbarkeit und Marketing führen; Automatisierung und Betreuung hängen als Ausbau und Wiederholungsertrag daran.
2. Die Marktgröße ist keine Wachstumsbegrenzung, der Segmentmix schon. 1.677 adressierbare Betriebe in der Oberlausitz und 11.788 in Sachsen decken 125 Retainer mit Abstand (Abschnitt „Marktgröße”). Der Plan muss deshalb nicht Marktgröße begründen, sondern Mix und Vertriebskapazität (Abschnitt „Hochrechnung Retainer-Potenzial”).
3. Rund 30 Industriekunden sind Bedingung des Basis-Szenarios, nicht Beiwerk. Ohne diesen Anteil ist der Ø-Retainer von 1.100 €/Monat für 2030 rechnerisch nicht erreichbar (H-M8). Das macht Stufe 2 der Markt-Sequenz zur Pflicht und die Direktansprache der 210 Betriebe ab 50 Beschäftigten zum Kernkanal (Abschnitt „Markt-Sequenz und Gates”).
4. Churn gehört ins Finanzmodell. 150 Brutto-Neukunden für 87 Netto-Wachstum zwischen 2028 und 2030 (H-M10) verändern Vertriebsaufwand, CAC-Budget und Lagebild-Kapazität. Der KPI von 6 Lagebildern/Monat deckt bei 32 % Churn rund 72 % des Bedarfs (H-M11).
5. SEO ist Konversions- und Autoritätskanal, kein Entdeckungskanal. Die eigene Angebotskategorie existiert suchseitig nicht; die Nachfrage steht als Wissensfrage im informationalen Cluster (Abschnitt „Nachfrage / KI-Automatisierung”). Die Kanalreihenfolge lautet erst Kategorieautorität, dann kommerzielle Begriffe — nicht umgekehrt.
6. Der Vertrauensbefund schlägt jede Kanalrechnung. Weniger als 10 % der Handwerksbetriebe wollen Unterstützung von privaten Beratungsunternehmen. Der Plan muss die Kammer als Vertrauensbrücke behandeln und die Kategorie „KI-Beratung” im Auftritt vermeiden (Abschnitte „PESTEL” und „Markt-Sequenz”).
7. Der Betriebspreis von 190 €/Monat für den Agentenschwarm trägt, aber knapp. Im neuen Kostenmodell — LLM-/API-Kosten, Monitoring-Werkzeuge, Menschen-Prüfzeit — liegt der Deckungsbeitrag zwischen +149,66 € und −2,91 €, je nach Modell-Stack und Bewertung der Prüfzeit (Abschnitt „Nachfrage / KI-Automatisierung”, H-P5). Der Business Plan braucht deshalb keinen höheren Preis, sondern einen festgelegten Inklusivumfang — und in jedem Fall eine Messung der Prüfzeit im ersten eigenen Pilotbetrieb.
8. Die 12-Monats-Mindestlaufzeit ist gegen den sichtbaren Markt begründungspflichtig. Acht von 13 Vergleichsanbietern verlangen keine (Abschnitt „Nachfrage / Betreuung”). Der Plan sollte sie mit Aufbauphase und Betriebsverantwortung begründen und in die Nachbarschaft der Handwerkersoftware stellen, wo Bindung Normalität ist.
9. Island bleibt im Plan, aber mit korrigierter Begründung. Netzwerk, Referenz und Domain statt Nachfrage; 2,3 % Umsatzanteil 2028 statt Volumenerwartung; und der Sprachpartner muss beziffert werden, bevor eine Marge behauptet wird (Abschnitte „Markt-Sequenz” und „SWOT / Nordics”).
10. Fördermittel gehören 2026/27 nicht in die Vertriebsargumentation für DACH, in Dänemark dagegen schon — dort ist SMV:Digital der einzige direkt einlösbare Hebel, mit Antragsfenstern vor dem geplanten DK-Zeitpunkt (Abschnitte „PESTEL” und „Verworfene Optionen”).
11. Die Regulatorik ist Produktdesign, nicht Compliance-Anhang. Die AI-Act-Rollenfrage Anbieter/Betreiber, die benannte redaktionelle Verantwortung nach Artikel 50 Abs. 4 und die Kennzeichnung synthetischer Bild- und Tonausgaben entscheiden über die Konstruktion des Agentenschwarms (Abschnitt „PESTEL”, Zeilen „Rechtlich”). Die Einwilligungsfrage bei Gesprächsaufzeichnungen betraf den gestrichenen Telefon-Agenten und ist kein Produktthema mehr. Keine Rechtsberatung — anwaltlich prüfen lassen.
12. Jede Zahl dieses Kapitels ist ungeeicht, solange die Ist-Zahlen fehlen. Umsatz 2025, MRR, Retainerzahl und tatsächliche Stunden sind im Vault ausdrücklich nicht dokumentiert. Der Business Plan muss diese Lücke als erste Kalibrierungsaufgabe benennen, nicht überschreiben.

Quellen

Recherchedateien (Rohdaten mit Einzelbelegen)

1. docs/research/sop-claude/R1-markt-dach-region.md — Markt DACH und Region, Stand 2026-09-03.
2. docs/research/sop-claude/R2-ki-automation-fullservice.md — KI-Automatisierung und Full-Service-Betreuung, Stand 2026-09-03.
3. docs/research/sop-claude/R4-nordics.md — Nordics, Stand 2026-09-03.
4. docs/research/sop-claude/R5-geo-kanaele.md — GEO/AI-Search und Kanäle, Stand 2026-09-03.
5. docs/research/sop-claude/R6-regulatorik-foerderung.md — Regulatorik und Förderung, Stand 2026-09-03.
6. docs/research/sop-claude/R7-suchvolumen-dataforseo.md — Suchvolumen (DataForSEO live), Stand 2026-09-03.

Kanon (Vault, freigegeben 2026-08-18, zuletzt aktualisiert 2026-08-26)

7. /Volumes/AGENTS/02_Agency/Neuausrichtung 2027 — Markt & Wettbewerb.md.
8. /Volumes/AGENTS/02_Agency/Neuausrichtung 2027 — Preise & Ziele.md.
9. /Volumes/AGENTS/02_Agency/Neuausrichtung 2027 — Kanäle & Go-to-Market.md.

Playbook (Juni 2026, Wachstums- und Geld-Mechanik)

10. /Volumes/PARA/02_BEREICHE/03_NORDWYND/SOPs/Playbook-Masterplan/03-VALUE-EQUATION-UND-POSITION.md §3 (Starving Crowd).
11. /Volumes/PARA/02_BEREICHE/03_NORDWYND/SOPs/Playbook-Masterplan/07-LEAD-GEN-MACHINE.md §6 (Kanal-Priorisierung je Markt).
12. /Volumes/PARA/02_BEREICHE/03_NORDWYND/SOPs/Playbook-Masterplan/09-PREIS-PROFIT-UND-FINANZMODELL.md §2 (Preis-Strategie je Markt).

Primärquellen der zitierten Zahlen (Auswahl, Abrufdaten 2026-08-18 beziehungsweise 2026-09-03)

13. Handwerkskammer Dresden, Landkreisstatistik 2025 — https://www.hwk-dresden.de/fileadmin/user_upload/mb/HWK-Allgemein/Dokumente/Landkreisstatistik-2025_HWK-Dresden.pdf (Abruf 2026-08-18).
14. Handwerkskammer Dresden, Betriebsstatistik 2025 — https://www.hwk-dresden.de/fileadmin/user_upload/mb/HWK-Allgemein/Dokumente/Betriebsstatistik-2025_HWK-Dresden.pdf (Abruf 2026-08-18).
15. Sächsischer Handwerkstag, Zahlen und Fakten — https://www.handwerkstag-sachsen.de/ueber-uns/zahlen-und-fakten.html (Abruf 2026-08-18).
16. Statistisches Landesamt Sachsen, Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe E I 3 – j/25 — https://www.statistik.sachsen.de/download/statistische-berichte/statistik-sachsen_eI3_bergbau-verarbeitendes-gewerbe.xlsx (Abruf 2026-08-18).
17. Statistisches Landesamt Sachsen, Unternehmensregister D II 1 – j/25 — https://www.statistik.sachsen.de/download/statistische-berichte/statistik-sachsen_dII1_unternehmensregister.xlsx (Abruf 2026-08-18).
18. Statistisches Landesamt Sachsen, Insolvenzen — https://www.statistik.sachsen.de/html/insolvenzen.html (Abruf 2026-09-03).
19. ZDH, Kennzahlen des Handwerks 2025 — https://www.zdh.de/daten-und-fakten/kennzahlen-des-handwerks/wirtschaftlicher-stellenwert-des-handwerks-2025/ (Abruf 2026-08-18).
20. ZDH, Konjunkturbericht 1/2026 — https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-wirtschaft-energie-umwelt/konjunkturberichte/zdh-konjunkturbericht-1/2026/ (Abruf 2026-09-03).
21. Bitkom, Digitalisierung des Handwerks (Studienbericht 01/2026) — https://www.bitkom.org/sites/main/files/2026-01/bitkom-studienbericht-handwerk.pdf (Abruf 2026-08-18).
22. Bitkom, Digitalisierung der Wirtschaft, PM 11.03.2026 — https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-der-Wirtschaft-Unternehmen-beschaeftigen-sich-mit-KI (Abruf 2026-08-18).
23. Bitkom, Studienbericht KI 02/2026 — https://www.bitkom.org/sites/main/files/2026-02/bitkom-studienbericht-ki.pdf (Abruf 2026-08-18).
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26. KfW, Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025 — https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Digitalisierungsbericht-Mittelstand/KfW-Digitalisierungsbericht-2025.pdf (Abruf 2026-09-03).
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30. DIHK, Digitalisierungsumfrage 2026 — https://www.dihk.de/resource/blob/163540/486d8384c94a630d9aa0eaa978f0a786/dihk-digitalisierungsumfrage-2026-data.pdf (Abruf 2026-08-18).
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47. Skatturinn (IS), Value Added Tax — https://www.skatturinn.is/english/companies/value-added-tax/ (Abruf 2026-09-03).
48. DataForSEO, Google-Ads-Suchvolumen und Labs-Rankings, Rohantworten unter docs/research/sop-claude/dataforseo/*.json (Erhebung 2026-09-03, Datenfenster 2025-08 bis 2026-07).